Millennial Finance & Investment
Gestion de Fortune Indicielle - Genève
Nos services
En partenariat avec Everon, gérant de fortune approuvé par la FINMA, nous offrons les services suivants :
Gestion de fortune
Optimisez et sécurisez votre patrimoine avec une gestion indicielle transparente et performante, adaptée à vos objectifs actuels et futurs.
Libre passage
Transférez et faites fructifier votre capital de prévoyance en toute liberté pour maximiser votre retraite.
3e pilier A
Préparez votre avenir avec l'investissement d'un complément de retraite fiscalement avantageux et flexible.
Assurance vie de droit luxembourgeois
Optimisez votre capital avec un cadre sécurisé et des avantages fiscaux et successoraux.
Prêt à prendre votre vie financière en main ?
Voici nos autres services :
Planification financière
"If you fail to plan, you plan to fail."
Un plan financier solide est la clé pour atteindre vos objectifs sereinement. Ensemble, nous analysons vos besoins et alignons vos finances sur la voie du succès.
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Élaboration d’une stratégie sur mesure
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Mise en place et suivi régulier
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Contrôle total sur vos investissements, sans la complexité du quotidien.
Revue de portefeuille
Déjà investi ? Assurez-vous que votre capital travaille vraiment pour vous !
Je vous aide à analyser et optimiser vos placements afin qu’ils restent alignés avec vos objectifs et vos critères.
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Audit de votre portefeuille
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Identification des points d’amélioration
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Conseils pour une allocation plus performante
Conseil et coaching financier
Un accompagnement sur mesure pour créer, optimiser et sécuriser votre budget, tout en explorant des sources de revenus complémentaires adaptées à vos objectifs et aspirations.
